Эпизод 1.01. Something Wicca This Way Comes
В Сан-Франциско, три сестры Холливел встретились в доме их детства: Прю, самая старшая, ненавидит свободные и энергичные проделки самой молодой сестры, Фиби. Пайпер, средняя сестра, служит посредником между сестрами. Фиби обнаруживает Книгу Таинств на чердаке, читает первое заклинание, и их силы объединяются. Прю владеет телекинезом, т. е. может перемещать объекты, Пайпер - останавливает время, а Фиби - видит будущее. Теперь сестры должны держаться вместе, чтобы защищать мир от злобных сил подземного царства. Свой секрет сестры должны держать в тайне от всех. Но именно таинственность становится главной проблемой, когда инспектор Энди Трюдо, бывший возлюбленный Прю, расследует дело маньяка-убийцы и начинает следить за сестрами-ведьмами. Пайпер же чуть было не погибла, когда оказалось, что её одноклассник Джереми не просто маньяк-убийца, но ещё и демон. Когда сестры впервые вместе произнесли заклинание, во все стороны полетели искорки и звездочки. Джереми уничтожили, а ведьмы узнали, что такое - Сила Трёх.
Эпизод 1.02. I've Got You Under My Skin
Сестры пытаются держать их магические силы под контролем. Это особенно сильно оспаривает Фиби, которая не может сопротивляться видениям будущего. Трюдо и Моррис охотятся на человека, который похищает женщин и питается женской красотой и молодостью. Он замечает Фиби и напоминает ей Нью-Йоркcкого фотографа Стефана, но - фактически являющегося Джавной, демоном забирающим молодость взглядом у красивых девушек. Он таким образом поддерживает свою вечную молодость, используя самую старую уловку ("Действительно ли вы - модель? ") и Фиби попадается на это. Прю разжигает свой роман средней школы с Энди и получает престижную работу в Аукционном Доме, но борется, за то чтобы сохранить свой секрет. Пайпер волнуется за то хорошая она ведьма или нет и успокаиваются, когда входит невредимой в церковь. Фиби избегают "злого глаза" Джавны, когда Прю и Пайпер спасают ее. Джавна - первый урок сестер Холливел. Они волнуются относительно того, что им надо больше учиться пользоваться силами.
Эпизод 1.03. Thank You For Not Morphing
Только сестры обнаружили их новые силы, когда давно потерянный отец вошел в их жизнь. Как удобно! Пайпер и Фиби никогда действительно не знали Виктора, но Прю помнит все слишком хорошо. Прю очень подозрительна относительно того, почему Виктор вернулся. Она подозревает, что он вернулся, чтобы украсть Книгу Таинств. Сестры идут на прием к своим соседям, которые в последствии оказались демонами - перевертышами. Они превращаются в собаку для нападения на Прю, и дорогого старого Папу. После разработки некоторых личных проблем семейства, сестры объединяют их силы, чтобы спасти папу и победить противную форму - перевертышей. Но прежде, чем сестры смогли сказать, "С денём отца", Виктор исчезает из их жизни, прислав лишь видеокассету взамен. Лео появляется в этом эпизоде как их Мастер.
Эпизод 1.04. Dead Man Dating
Прю пытается избежать празднования дня рождения, тогда как Фиби устраивается на работу гадалки. Таким образом, она сможет позволить себе оплатить скромный подарок ко дню рождения Прю. Фиби использовала свои силы, чтобы сохранить человеку жизнь. Прю разочаровывается, когда она видит Энди во время ленча с его бывшей женой, о существовании которой она и не подозревала. Происходит убийство молодого китайца. Труп его сожжён, и тело точно опознать невозможно. Поэтому убитым посчитали одного китайского головореза Вонга, очень опасного преступника. По китайской легенде, если тело в скором времени не похоронят родные, то душу этого человека заберёт Яма с собой в место похожее на преисподнею. Пайпер подружилась с призраком Марка. Сестры сохраняют душу Марка, но Пайпер убита горем после того, как он исчезнет. Сестры поздравляют Прю, которая прощает Энди. В конце концов, как она может обвинять Энди в хранении секретов, когда у нее самой есть страшная тайна.