#10 "Ангелы С Грязными Умами" ("Angels with Dirty Minds")
Хизер и Саманта дерутся из-за "Дрейс-Тукей", они не могут поделить дела. Дженни предлагает Джеку повысить Дэвида в должности, Джек обещает подумать. Гвен видит как Фейт роется в её сумочке в поисках кошелька, Гвен даёт Фейт чек за занятия с Итоном и выгоняет её. Гвен рассказывает об этом инциденте Итону, и запрещает ему встречатся с Фейт. Хизер узнаёт, что у Питера с Самантой роман, она говорит Саманте, что зная Питера, роман долго не продлится. Тогда Саманта рассказавает Хизер, историю Питера в юные годы. Хизер и Чендлер хотят заново начать свои отношения. Мори, актриса, которую нанял Питер, для того чтобы Саманта удостоверилась, что у него действительно была девушка, шантажирует Питера, и просит встретится, иначе Саманта узнает правду. Хизер слышит этот разговор. Джек признаётся Гвен в любви, он говорит, что в течении 20-ти лет любил только её, и чтобы не разрушать брак своего брата, он уехал в Европу. Они вспоминали как перед отъездом Джека в Европу, они провели в Санта-Барбаре ночь вместе. Питер пришёл на встречу с Мори, но вместо неё там была Хизер, она говорит Питеру, что заплатила Мори, и та уехала. Хизер обещает Питеру сохранить его тайну при условии, что он поможет ей вновь стать главой "Дрейс-Тукей". Джек предупреждает Дэвида, чтобы тот не морочил головы его племянницам, иначе он сильно пожалеет. Гвен уезжает в Санта-Барбару, чтобы отдохнуть и подумать о прошлом. Джек востанавливает Хизер в должности главы "Дрейс-Тукей", а Саманта остаётся в должности помощника Хизер, но её это не устраивает и она подаёт заявление об уходе. Джек узнал, что Гвен уехала в Санта-Барбару, и поехал туда-же. Дженни, придя домой, увидела Лори и Дэвида вдвоём в душе. Питер уговаривает Саманту не увольнятся, а боротся вместе с ним с Хизер, её же методами. Саманта соглашается и не уходит. Джек нашёл Гвен в том самом отеле, где они провели ночь 20 лет назад. Джек говорит, что по-прежнему любит её, и предлагает начать всё сначала. Она обещает подумать, и они целуются, в этот момент её вызывают домой, в её доме очень шумная вечеринка, которую устроили Итон и Фейт в отсутствие Гвен. Питер узнал, что Чендлер и Хизер встречаются уже в открытую, никого не стыдясь. Дженни опять напивается спиртного и таблеток, и приходит в дом матери, она обнаруживает что её там нет и выходит во двор и, споткнувшись, падает в бассейн, ударившись при этом головой...
В фильме также снимались: Кэти Стюарт, Бриттни Пауэлл, Клемент вон Франкенштейн, Мишель Холлгейт, Ван Би. Пул, Пол Тайг
Автор сценария: Чарльз Прэтт мл.
Режиссёр: Чарльз Коррелл
Дата показа: 11.12.2000

#11 "Заплатите Суке" ("Payback's a Bitch")
Лори и Дэвид ищут Дженни, и находят её в бассейне в бессознательном состоянии. Тут же приехали Гвен и Джек, они увидели, что с произошло с Дженни и отвезли её в больницу. К счастью ничего серьёзного, она быстро пришла в себя. Лори думает, что Дженни хотела покончить с собой, из-за того, что видела её и Дэвида в душе. Она говорит Дэвиду, что чувствует себя виноватой, но Дэвид её успокаивает и говорит, что Дженни не могла их видеть. Джек уговаривает Гвен начать всё сначала, но Гвен говорит, что прошлое есть прошлое, и надо об этом забыть. Питер говорит Чендлеру, что из-за его проекта в компании останется мало денег. Саманта говорит Хизер, что она вовсе не уволилась, а теперь она заместитель Питера, и Джек это одобрил. Она теперь будет проверять все дела Хизер. Гвен ругает Итона, за то, что он её не послушался и опять встречается с Фейт, и ещё и вечеринку устроил в её отсутствие. Джек видит Дэвида и Лори вместе, и спрашивает их, не знают ли они, почему с Дженни такое случилось, они ответили, что не знают, на что Джек ответил, что рано или поздно он всё узнает. Хизер говорит Питеру, что если Саманта будет слишком лезть в её дела, то на сцену вновь выйдет та актриса, которую Питер нанял в качестве бывшей девушки. Саманта хочет разоблачить Хизер, найдя какой-нибудь компромат. Она оставляет в кабинете Хизер подслушивающее устройство. Помощник Чендлера Скотт, говорит Хизер, чтобы она отговорила Чендлера от проекта, т.к. не хватает денег - 4.500.000$, но Хизер обещает достать такие деньги. Дженни выписали из больницы, и она вернулась в дом матери. Джек требует чтобы Дэвид расстался с Лори ради Дженни, потому что это убъёт её. Если Дэвид не сделает этого, то Джек заставит его пожалеть об этом. Хизер просит адвоката показать как пользоваться компьютером, она хочет посмотреть финансы, он показывает ей, и она переводит деньги из фонда компании на сумму 4.500.000$ на счёт проекта Чендлера. Чендлер благодарит Хизер за финансовую помощь: ему Хизер сказала, будто деньги были переведены из "Дрейс-Тукей". Лори ссорится с Дэвидом. Адвокат компании, Том, говорит Хизер, что он знает о незаконно переведённых ею деньгах. Хизер пристаёт к Джеку в сауне, говоря, что знает про него и Гвен, и, что он зря теряет с Гвен время. Но он не обращает на неё внимания и уходит. Саманта даёт Чендлеру прослушать запись из кабинета Хизер, где записан её разговор с Томом про то, что она украла деньги из фонда компании, он просит Саманту никому не говорить об этом, он сам всё уладит. Саманта обижается на него, и уходит, чтобы показать плёнку Питеру, но и он не стал слушать, потому что утром у него был разговор с Хизер, где она предупреждает о его обмане Саманты. Чендлер ругается с Хизер из-за того, что она его обманула насчёт денег. Но она говорит, что это всё ради него, он прощает её и они целуются, нечаяно включив по всему дому громкую связь, и всем было слышно чем они там занимаются.
В фильме также снимались: Кэти Стюарт, Марк Эл. Тейлор, Клемент вон Франкенштейн, Лукас Бебнкен, Йальфа Эделштейн, Мишель Холгейт, Келли Крюгер, Джеффри Шектер, специально приглашённая музыкальная звезда: "Big Bad Voodoo Daddy"
Автор сценария: Тайлер Бенсингер
Режиссёр: Джоанна Кернс
Дата показа: 18.12.2000

#12 "Она Наклоняется, Чтобы Победить" ("She Stoops to Conquer")
Джек узнал, что Хизер украла из фонда почти 5.000.000$, и требует, чтобы она вернула деньги, а он постарается замять это дело, иначе будет скандал. Он также предупреждает Хизер, чтобы она держалась подальше от кассы. Хизер опять предупреждает Питера, чтобы Саманта больше не лезла в её дела. Гвен узнает о поступке Хизер, и считает что та должна поплатится за это. Дженни ходит к психоаналитику. Гвен ругает Чендлера, за то, что он покрывает преступницу и воровку, и что ему плевать на свою семью. Джек устроил в своём доме приём в честь проекта Чендлера, но туда приходит полиция и арестовывает Хизер, по обвинению в краже крупной суммы денег. Оказалось, что полицию вызвала Гвен, чтобы проучить Хизер. Джек и Гвен ссорятся из-за Хизер, Джек говорит Гвен, почему она не могла подождать немного времени, чтобы посчитатся с Хизер? Но Гвен ответила, что если она это не сделала бы, то никто другой не сделал ,потому что все мужчины этой семьи всегда выгораживают Хизер. Хизер выпустили под залог, Джек запрещает Чендлеру и Хизер предпринимать что-то без его ведома. Гвен просит Итона забыть о Фейт, и больше с ней не встречатся. Но Фейт сама уже не хочет встречатся с Итоном, ей с ним скучно. Итон через окно видит как Фейт целуется с другим парнем. Лори идет на свидание с парнем, с которым она познакомилась на приёме Джека, свидание подстроила Дженни, чтобы та забыла о Дэвиде. Скотт, помощник Чендлера, знакомится с темнокожей девушкой, как и он сам, но она оказалась шпионкой, работающей в компании, которая конкурирует с "Уилльям Глобал". Питер предлагает Саманте жить вместе, она обещает подумать. Хизер снятся кошмары из прошлого. Саманта идёт в церковь, чтобы посоветоватся со святым отцом по поводу Питера. Питер видел как Саманта, пошла в церковь и отправился за ней. А заодно решил исповедаться и принять правильное решение относительно Саманты. Джек и Гвен мирятся, и Джек предлагает ей пойти погулять, она говорит что должна проведать детей. Придя домой они слышат как ссорятся Дженни и Лори, Гвен считает, что должна узнать в чём дело, но Джек возмущён и говорит Гвен, что хватит уже носится с ними, и уходит. Лори ссорилась с Дженни, потому что узнала, что это она устроила ей свидание, и попросила мать помочь им разобратся, но Гвен ответила, что они ей уже надоели, пусть разбираются сами. Хизер, проснувшись от ночного кошмара, зашла в кабинет выпить, и в этот момент зашёл Джек, она кинулась к нему на шею, чтобы он её успокоил, но тут зашла Гвен и увидела их вместе, она обиделась и ушла. На следующее утро Хизер объяснила Гвен, что всё было не так как она думает. Питер предложил Саманте стать его женой, она согласилась. Объявилась Мори и требует от Питера 50.000$, иначе она всем расскажет о всех скандалах и похождениях семьи Уилльямс.
В фильме также снимались: Гарселль Бьювэйс, Ник Кириазис, Бритни Пауэлл, Кэти Стюарт, Марк Эл. Тейлор, Ребекка Бэлдинг, Джеральд Эс. О'Лохлин, Клемент вон Франкенштейн, Джулио, Хосе Герзер, Мишель Холлгейт, Пьерр Гоннью, Мэттью Сенко, Эрик Уайтмор, Билли Конча, Джей.Ди. Пардо, Кевин Фрай, Джессика Звейман, а также специально приглашённая звезда Рикардо Монталбан в роли мистера Санчеза
Автор сценария: Антуанетта Стелла
Режиссёр: Энсон Уилльямс
Дата показа: 28.03.2001 (впервые эпизод был показан в Великобритании)

#13 "Кто То Зло, Что Пришло" ("Someone Wicked This Way Comes")
(этот эпизод в США показан не был)
Питер, по просьбе Мори, встречается с ней, она опять требует денег. Питер говорит, что он даст ей денег при условии, что она исчезнет, она обещает и получает свои деньги. Чендлер и Хизер завтракают в кафе, вдруг к ним подходит официант и называет Хизер по имени, но не Хизер Лейн, а Хизер Льюис, и говорит, что она с ним училась в школе. Хизер стала уверять его, что он обознался и попросила Чендлера уйти из кафе. Лори не разговаривает с Дженни, она до сих пор обижена на сестру за то, что та устроила ей свидание с другим парнем. Питер хочет всем объявить, что он и Саманта женятся, но Саманта хочет чтобы сначала их благословил её дедушка, и просит Питера к нему поехать. Итон хочет помирится с Фейт, но она не хочет даже слушать его, и говорит, что у неё есть уже другой парень. Гвен обижена на Джека, за то, что тот обнял Хизер. Приехав к дедушке, Саманта знакомит его с Питером. Чендлер вернулся в кафе, где он завтракал с Хизер, и потребовал объяснений у официанта, откуда он знает Хизер? Он уверил Чендлера, что он Хизер знать не знает, и что он обознался. Дедушка Саманты настроен против Питера, так как он считает, что Питер не достоин его внучки. Чендлер просит рассказать Хизер правду о том, кто она всё-таки такая? Хизер рассказывает, что её фамилия не Лейн а Льюис, а поменяла она её потому что хотела забыть о своём детстве, об отчиме, который издевался над ней и её матерью. Лори хочет пригласить в клуб группу "Линия Жизни", но Дженни и Дэвид говорят ей, что это не стоит делать, но она никого не хочет слушать. Итон обращается за советом к Джеку, как ему вести себя с Фейт, ведь он любит её. Джек советует Итону поговорить с ней, и объяснится. Питер собирает вещи и говорит Саманте, что между ними ничего быть не может, так как её дедушка против их женитьбы. Джек приглашает Гвен к себе, признается ей в любви, и говорит, что она - женщина всей его жизни. Гвен сдается, и они проводят ночь в одной постели. На утро Гвен говорит, что не надо было этого делать, и в этот момент в спальню Джека стучится Хизер, увидев бардак в его спальне, она догадалась чем он занимался и с кем. Мори опять требует денег от Питера, но он ей говорит, что она теряет время, он расстался с Самантой. Итон и Фейт помирились, они выяснили свои отношения, поговорили, как советовал Джек, и они опять вместе. Саманта говорит дедушке что она любит Питера, и хочет с ним помирится, дед говорит, что если она будет счастлива с Питером, то так тому и быть, он её благословляет. Дженни говорит организатору группы "Линия Жизни", что Лори их обманывает, и что она не в себе, она хочет чтобы группа выступала бесплатно, а Дэвид запишет их концерт на плёнке и раскрутит его по всему миру и будет от этого грести деньги. Концерт не состоялся, а организатор группы пригрозил Дэвиду, что подаст на него в суд. Дэвид понял, что это дело рук Дженни. Хизер после очередного ночного кошмара, пришла в кабинет и увидела там Джека, Джек назвал её Гвен, так как сидел спиной к двери и не видел, что это Хизер. Хизер окончательно поняла, что Джек был с Гвен прошлой ночью, и сказала ему об этом, но Джек ответил ей, что это неё дело, в этот момент к ним зашёл пьяный Питер и сообщил, что расстался с Самантой. Придя к себе в спальню, Питер увидел Мори и спросил зачем она здесь? Она ответила, что хочет утешить его, она пытается соблазнить Питера, но он уснул, а на утро выяснилось, что между ними ничего не было. Приехала Саманта и сказала Питеру, что всё ещё хочет быть его женой, несмотря на то, что думает о нём дедушка, и они мирятся. Хизер говорит Гвен, что знает о ней и Джеке, но Гвен говорит ей, чтобы не приставала ни к ней и особенно к Джеку. Питер собирает семью и объявляет, что он и Саманта женятся, вся семья за радуется и желает им счастья... Хизер опять снится кошмар, когда она проснулась, раздался телефонный звонок, взяв трубку, Хизер узнала голос из прошлого...
В фильме также снимались: Робин Эткин Даунс, Джефф Парис, Бритни Пауэлл, Кэти Стюарт, Клемент вон Франкенштейн, Кевин Фрай, Джессика Звейман, Мишель Холлгейт, Джей.Ди. Пардо, Чэлси Прэтт, а также специально приглашённая звезда Рикардо Монталбан в роли мистера Санчеза
Автор сценария: Барри О'Брайан
Режиссёр: Роберт Джей. Метойер

Конец.