4 серия

Теодоро и Наталья едут в Мехико навестить Сандру, которая готовится к соревнованиям. Теодоро, кроме того, хочет найти своего сына. В самолете Наталья сталкивается с Себастьяном. Он едет в столицу в поисках работы. Себастьян целует девушку. Он влюблен, и она, кажется, отвечает ему взаимностью.
У Сандры в столице разгорелся страстный роман с тренером по верховой езде, и ей надо скрыть это от отца. Она надеется, что Наталья поможет ей тайно убегать на свидания.
Венено, приставив нож к горлу Ампаро, угрожает расправиться с ней и с Эдуардо, если она не выдаст, где Себастьян. Но Ампаро может только повторить – Себастьян уехал.
Узнав, что Теодоро приехал в Мехико, чтобы встретиться с сыном, Регина, сестра Альваро, решается на обман. Она намерена выдать себя за брата, чтобы проникнуть в особняк Серрано. Теодоро, встретившись с Региной, верит, что видит родного сына и приглашает «Альваро» переехать в Мансанильо. Регина предупреждает бабушку, что, теперь, когда она так близка к своей цели – мести Аполонии Серрано - никто не должен знать о смерти ее брата.
Аполония приходит в бешенство, узнав, что муж намерен привезти домой своего внебрачного сына. Карлота становится свидетельницей разговора дочери с мужем. Оставшись наедине с Аполонией, Карлота советует быть помягче с Теодоро – ведь Теодоро может узнать, что у Аполонии тоже был внебрачный сын, которого она подкинула чужим людям и забыла о нем. А мальчик вырос убийцей! Аполония приходит в смятение и решает найти Ампаро, женщину, воспитавшую ее сына.   
На улице Аполонию случайно сбивает с ног Эдуардо. Она, решив поразвлечься с симпатичным парнем, приглашает его к себе на яхту.
Себастьян отправляется в столицу в поисках работы. Он приезжает к Аделине, давней подруге своей бабушки, которая обещала приютить парня на первое время. Внук Аделины Альваро ни на минуту не отходит от Себастьяна. Себастьян и не догадывается, что перед ним девушка. А Регина с первого взгляда влюбляется в молодого человека и очень ревнует, когда слышит его рассказы о прекрасной Наталии.   
Себастьян и Наталия случайно встречаются в конном клубе, где занимается Сандра. Счастливый парень уверен, что сама судьба толкает их в объятья друг друга.

5 серия

Аполония приходит в ярость, когда ей не удается соблазнить Эдуардо, и оставляет его на пустынном острове.
На первом свидании Себастьян клянется Наталии, что добьется ее любви, чего бы ему это ни стоило. Регина, случайно увидев, как Себастьян и Наталия целуются на улице, в слезах прибегает к бабушке. Аделина предупреждает внучку, что если та всерьез решила выдавать себя за брата, ей стоит забыть на время о своих чувствах к молодому человеку.   
Аполония встречается с Ампаро и требует от нее объяснений – как вышло, что ее сын вырос убийцей. Теперь Аполония намерена помочь своему ребенку устроиться в жизни, но никто не должен знать, что она - его мать. Страстно желая, чтобы Эдуардо сделал карьеру и выбился в люди, Ампаро  решается на обман. Она говорит, что мальчик, которого она взяла младенцем на воспитание – Эдуардо и представляет молодого человека изумленной женщине. Аполония в ужасе от того, что увлеклась собственным сыном.
Теодоро узнает, что одна из девушек – Сандра или Наталия – не ночевала в отеле, пока он отсутствовал. Сандра, которая провела ночь в квартире Ренато, указывает на Наталию.

6 серия

«Альваро» сообщает Себастьяну, что Наталия изменила ему с Ренато. В приступе ярости Себастьян врывается в номер любимой и набрасывается на нее. Оскорбленная девушка с гневом прогоняет Себастьяна. В ответ на его обвинения в измене она предлагает узнать всю правду у самого Ренато. Тем же вечером Регина видит, как Себастьян напивается в баре и, воспользовавшись этим, соблазняет его. Она просит у знакомой цыганки, выступающей в этом баре, одолжить ей платье и парик и под именем Цыганская Луна исполняет страстный танец, пожирая глазами Себастьяна. Молодой человек, одурманенный горем и вином, поддается на искушение… После ночи любви Себастьян признается  другу «Альваро», что роман со страстной цыганкой из бара ничего не значит для него. Он представлял вместо Луны Наталию…
Ренато не догадывается о том, что Сандра была помолвлена. Влюбленный молодой человек приходит к дону Теодоро просить руки его дочери. Теодоро понимает, что Сандра обманула его и оклеветала Наталию.
Эдуардо просит Аполонию помочь ему завоевать любовь Наталии. Женщина, скрывая негодование, обещает парню сделать все, чтобы девушка полюбила его.
Теодоро навещает в тюрьме мать Альваро Люсию и обещает ей позаботиться о сыне. Люсия, услышав, что Теодоро собирается забрать Альваро в свой дом, приходит в исступление: она не желает, чтобы ее сын жил рядом с Аполонией, женщиной, которая причинила ей столько зла. Это Аполония совершила преступление, за которое приходится расплачиваться Лусии – женщину обвинили в убийстве ее мужа, отца Регины.

10 серия

Наталия приходит на пляж, где ее ждет Себастьян, и видит прекрасный замок из песка, который Себастьян построил для нее. Их романтическую идиллию разрушает внезапно появившийся Венено. Он, со своими дружками угрожает убить Себастьяна и изнасиловать Наталию. Приставив нож к горлу Себастьяна, Венено говорит, что мстит за смерть своего брата Куко. В этот момент приезжает полиция и хулиганам приходится скрыться. На гавайской вечеринке Франк, брат Зарелы, недоволен, что сестра уделяет много внимания «Альваро». Он оскорбляет «Альваро» и кидается на него с кулаками, в борьбе они падают в бассейн. Регина в обличии Альваро бесстрашно дерется с Франком, Иманоль защищает Франка.  Сандра говорит Иманолю, чтобы он никогда больше не смел прикасаться к ее брату. Иманоль признается отцу, что Сандра очень изменилась после поездки в столицу. Аполония предлагает Эдуардо стать ее секретарем и говорит, что если он будет следовать ее советам, то скоро станет генеральным директором компании. Тогда он сможет выполнить любое желание Наталии.
«Альваро» сообщает Себастьяну, что Наталия была на вечеринке вместе со своим женихом.
Донна Круз подозревает, что Эдуардо и Себастьян влюблены в одну девушку.

11 серия

Себастьян, услышав, что Наталия была на вечеринке с другим, обещает расквитаться с «Альваро», если это не правда. Наталия просит Эдуардо, чтобы он прекратил называть ее своей невестой и предупреждает, что они могут быть только друзьями.
Теодоро  говорит «Альваро», что был бы счастлив, если бы тот называл его отцом. Но «Альваро» отвечает, что пойдет на это, только если Теодоро поможет Лусии выйти из тюрьмы.
Сандра признается Иманолю, что не хочет выходить за него замуж, потому что в столице влюбилась в другого мужчину. Иманоль разочарован в невесте, но свадьбу отменять не собирается.
Себастьян рассказывает Наталие, что провел несколько лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве, но никто не верит в его невиновность. Наталия обнимает любимого и говорит что всецело доверяет ему.
Донна Крус укоряет Ампаро в том, что та хочет поссорить Эдуардо и Себастьяна, рассказав, что они оба влюблены в Наталию.
Наталия обещает Эдуардо помочь найти работу его брату.

12 серия

Рикардо страшно ревнует, замечая, что Аполония неравнодушна к Эдуардо. Он признается, что никого никогда не любил так сильно. В то время, когда они предаются любви в номере отеля, Теодоро ищет жену. Одна из сотрудниц компании, Изабель, давно влюбленная в дона Серрано, сообщает ему, что Аполония встречается со своим любовником Рикардо Сандовалем в отеле «Желание». Но пока Теодоро стучит в дверь номера и требует немедленно открыть, Рикардо удается скрыться. Аполония вновь выходит сухой из воды. Она набрасывается на мужа, обвиняя его в недоверии.
Эдуардо сталкивается на улице с Венено и его дружками и предупреждает, что если они задумают причинить вред ему или его брату, то будут иметь дело с Аполонией Серрано.   
Себастьян пробирается к особняк Серрано, чтобы встретиться с любимой. Регина сгорает от ревности, увидев Себастьяна в комнате Наталии. Она начинает кричать, что в дом пробрался вор, чтобы помешать встрече влюбленных.

13 серия

«Альваро» кричит, что в дом пробрался вор. Напуганные ночными криками, в комнату Наталии прибегают Сандра и Карлота. Сандра собирается сообщить в полицию о вторжении вора, но Наталия ее останавливает. Она признается девушке, что это Себастьан пробрался в их дом, чтобы встретиться с Наталией. Догадываясь, что «Альваро» пошел на эту ложь, только, чтобы помешать их свиданию, Наталия предупреждает его, что если с Себастьяном что-нибудь случится, она расскажет обо всем дону Теодоро.
Карлота сообщает дочери, что Теодоро забрал дочь из Мехико, потому что узнал о ее романе с тренером. Мать обвиняет Аполонию в том, что это она со своими бесчисленными любовниками подает дочери дурной пример.
Донна Крус угрожает Ампаро, если та расскажет Едуардо и Себастьяну о Наталии, то братья узнают всю правду о своем рождении.
Себастьян участвует в собрании рабочих фабрики, не согласных с условиями труда и выступающих против Аполонии.   

14 серия

Аполония нанимает Венено и его шайку: бандиты должны запугать рабочих, выступивших против жестокой хозяйки. Между давними врагами Себастьяном и Венено завязывается ожесточенная драка, к которой вскоре присоединяются и рабочие, и бандиты. Видя, что силы не равны, Венено с дружками спасаются бегством. Победители благодарят Себастьяна: если бы не он, неизвестно, чем бы закончилась потасовка, но  предупреждают  - Аполония никогда не простит ему участия в забастовке.   
Сандра звонит Ренато и умоляет любимого простить ее за обман. Парень изо всех сил старается говорить холодно и сдержанно - Ренато просит Сандру забыть его, - но сердце подсказывает девушке, что любимый уже давно забыл об обиде. Она клянется, что не выйдет замуж за Иманоля, как бы ни хотели этого ее родители.
Ампаро рассказывает Эдуардо о многочисленных романах Себастьяна. Теперь он  волочится за девушкой, в которую влюблен Эдуардо. Парень решает тотчас же отправиться на фабрику и узнать, знакома ли Наталия с Себастьяном.
Наталия нашла работу для брата Эдуардо – на фабричном складе не хватает грузчиков. Она находит резюме парня: в глаза бросается знакомое имя... В этот момент Себастьян заходит в приемную и видит Наталию, побледневшую и расстроенную. Он, не понимая, чем огорчена девушка, спрашивает любимую, не знает ли она невесту Эдуардо, которая тоже работает на фабрике. Наталия хочет все объяснить Себастьяну, но не успевает этого сделать: в приемную влетает Эдуардо. Он, видя Себастьяна и Наталию вместе, представляет брату девушку и заявляет – это и есть его невеста.   
Наталия и Сандра делятся друг с другом всеми своими любовными  переживаниями. Наталия просит Сандру дать совет - она не хочет, чтобы братья возненавидели друг друга по ее вине, но и отказываться от любви девушка не собирается.
Аполония, заметив, что Изабель о чем-то договаривается с Альваро, гадает, что же они задумали…

19 серия

Во время помолвки Эдуардо и Наталии Себастьян убегает - он не в силах смотреть, как брат целует его любимую. Донна Крус просит Наталию объяснить поступок Себастьяна, потому что он сам не решается это сделать. Наталия признается, что любит Себастьяна: она позволила Эдуардо поцеловать себя, только чтобы увидеть реакцию его брата. Теперь Наталия уверена - жестокие слова о том, девушка ему безразлична, были ложью. Она возвращает Эдуардо кольцо и в очередной раз объясняет, что между ними возможна только дружба. Наталия находит Себастьяна на пляже: он пытался отказаться от любви ради брата, но когда увидел ее в объятьях Эдуардо, понял, что никогда не сможет смириться с этим. Теперь Себастьян готов бороться за Наталию, готов противостоять всему миру, чтобы защитить их любовь. 
Эдуардо пытается догнать Наталию и сталкивается на улице с Перлитой. Бедная девушка готова на все, лишь бы Эдуардо ее не прогонял. Она ведет Эдуардо к гадалке, и та предсказывает парню скорую свадьбу. Эдуардо счастлив: он уверен, речь идет о долгожданном счастье с Наталией, но Перлита, которая умеет читать по картам Таро, видит, что гадалка обманывает Эдуардо: на самом деле ему выпали карты, не предвещающие ничего хорошего…
Теодоро приезжает на помолвку Сандры и Иманоля с Альваро и его девушкой Хункаль. Аполония приходит в ярость: Альваро не место на семейном празднике. Но Теодоро ставит жену на место – лучше бы она больше времени уделяла воспитанию Сандры, а не цеплялась постоянно к его сыну. Сандра смирилась с волей родителей и даже рада, что выходит замуж за Иманоля. После разговора с Теодоро она уверена, что они с Иманолем будут счастливы, так же как ее отец и мать. Теодоро признался ей, что до встречи с Аполонией у него было огромное количество женщин, но никогда и ни с кем он не был так счастлив, как с женой. Даже сейчас, после долгих лет брака, он не перестает обожать Аполонию и восхищаться ею.     
Аполония интересуется, помирилась ли Наталия с Эдуардо, и, услышав, что девушка не намерена встречаться с ним, дает Наталии пощечину.
Себастьян предупреждает Альваро: он не хочет даже думать о цыганке Луне, ему нужна только Наталия. Регине едва удается скрыть разочарование и ревность, когда она слышит это. Она отвечает, что танцовщица уже приехала в Мансанильо и с нетерпением ждет встречи с Себастьяном.
Рикардо приглашает Ампаро на ужин. В это время на причале идет погрузка контрабандного груза на судно Аполонии.

20 серия

Аполония предупреждает Наталию: девушка должна смириться  и готовиться к браку с Эдуардо, иначе ей придется  покинуть особняк Серрано и вернуть все деньги, которые потратили на нее Аполония и Теодоро. 
Себастьян решается, наконец, рассказать брату о романе с Наталией, но Эдуардо его останавливает: он покончит с собой, если девушка порвет с ним. У Эдуардо внезапно начинается приступ, и он просит Себастьяна найти Наталию и привести ее к нему. Донна Крус укоряет Ампаро за то, что она воспитала Эдуардо эгоистом: прикрываясь слабым здоровьем, он получает все, чего бы ни пожелал.   
Себастьян и Альваро дежурят на ночной погрузке на причале и слышат разговоры рабочих: Аполония занимается  контрабандой, и, судя по тому, что Венено должен был помогать ей этой ночью, именно такой товар и грузят сегодня.
Незаметно на катере к причалу подплывает незнакомец, а через какое-то время судно вместе с грузом взлетает на воздух.
Теодоро говорит Аполонии о слухах, что ходят на фабрике: якобы там проворачиваются темные дела с нелегальными перевозками. Он намерен попросить полицию провести расследование, чтобы прекратить эти нелепые разговоры. Аполонии удается убедить мужа отказаться от затеи с проверкой.
Аполония узнает о взрыве, она уверена, что это диверсия. Судно взорвал тот же человек, который хотел убить ее.

21 серия

Наталия просит Себастьяна рассказать ей о цыганке Луне: девушка хочет знать, что на самом деле связывает ее любимого и таинственную танцовщицу. Себастьян спешит успокоить девушку: с Луной у него был кратковременный роман в Мехико, а все, что он прежде говорил Наталье о ней, - неправда. Он выдумал историю о страстной любви с цыганкой, только чтобы унизить, оскорбить Наталию, но больше никогда не причинит боль любимой. Себастьян признается: он попытался рассказать брату об их романе, но не смог этого сделать, потому что Эдуардо внезапно стало плохо. А Наталия говорит, что Аполония заставляет ее встречаться с Эдуардо. Услышав об этом, Себастьян предлагает  бежать вместе, начать новую жизнь там, где никто не будет мешать их любви, но Наталия не хочет прятаться: они никого не обманывают и имеют полное право любить друг друга открыто.
Изабель знает о ненависти Альваро к Аполонии и предупреждает, что бороться с ней в одиночку очень опасно - Аполония либо покупает своих врагов, либо убивает их. Изабель заверяет парня, что Теодоро и не подозревает, кто такая на самом деле Аполония Серрано:  он не участвует в грязных делах жены и не знает о ее изменах.
Цыганка Луна готовится к выступлению в баре, когда приходит Венено и начинает заигрывать с девушкой. Пошлые комплименты и попытки поцеловать раздражают девушку: она убегает со сцены, а Венено обещает вернуться: он завоюет строптивую танцовщицу.
Ренато получает письмо от Сандры: она умоляет своего «медвежонка» приехать и забрать ее.  Ренато решает отправиться в Мансанильо, не догадываясь, что пока письмо было в пути, Сандра уже передумала: она смирилась с мыслью о свадьбе и развлекается с Иманолем.
Наталия приходит на могилу тети Инес. Девушке очень одиноко: ни одного родного человека, который мог бы защитить ее, даже просто посочувствовать, нет рядом; мама и тетя умерли, а об отце Наталия ничего не знает. Она не догадывается, что Марино приехал в Мансанильо и следит за дочерью. Вот и сейчас он рядом – наблюдает за Наталией, плачущей у могилы тети.
Хункаль по просьбе Регины приглашает Наталию в бар на выступление цыганки Луны. Наталия, желая посмотреть на женщину, к которой она так ревновала Себастьяна, приходит в бар и наблюдает ужасающую картину: Луна берет Себастьяна за руку, ведет его на сцену и на глазах у всех целует парня в губы, а он и не сопротивляется!
Карлота пытается снять со счета деньги, которые оставила перед смертью племяннице Инес.

25 серия

Эдуардо счастлив: наконец-то он добился взаимности от своей принцессы и даже согласен по просьбе Наталии  отложить свадьбу до окончания университета.
Аполония предупреждает Себастьяна, что не позволит ему манипулировать братом, не допустит, чтобы он испортил жизнь Эдуардо. Себастьяна нисколько не задевают эти слова – он привык к тому, что люди видят в нем преступника - но когда он слышит, что Эдуардо и Наталия обручились, приходит в ярость.
Наталия и Эдуардо приходят в дом Ампаро. Донна Крус очень удивлена их помолвке:  Наталия, еще недавно готовая бороться за свою любовь, вдруг согласилась на этот брак. Оставшись наедине с донной Крус, девушка рассказывает ей обо всем: о том, как видела поцелуй Себастьяна с Луной, об условии, которое поставила Аполония в обмен на то, чтобы парня освободили. Но бабушка хорошо знает своего внука Себастьяна: он не допустит, чтобы Наталия вышла замуж за другого. Донна Крус заверяет девушку, что Себастьян ее любит, хоть и пытается ради брата забыть о Наталии в объятьях другой. В этот момент появляется пьяный Себастьян: он уже начал праздновать свадьбу Наталии и Эдуардо. На просьбу Наталии прекратить этот фарс он заявляет, что рад иметь такую свояченицу и желает им с братом огромного семейного счастья.
Изабель соглашается работать на пристани, она готова на все, лишь бы быть ближе к любимому. При каждом удобном случае она пытается оскорбить Аполонию, но Теодоро предупреждает:  если Изабель не будет с уважением относиться к его жене, он сам выгонит ее из компании.
Марино ищет Аполонию на фабрике, но встречает Теодоро. Он объясняет, что груз, сгоревший во время взрыва, принадлежал ему, но Теодоро не собирается платить, пока не найдет того, кто взорвал судно. Марино настаивает на встрече с Аполонией: у него есть еще одна, более веская причина увидеть ее, потому что он – отец Наталии. Услышав это, Теодоро соглашается отвести Леона Марино в особняк Серрано.
Дружки Венено приводят к нему Альваро. Несчастного парня связывают и предупреждают, что не отпустят, пока цыганка Луна не «навестит» больного. Хункаль приходит на выручку Альваро: она кокетничает с Венено и обещает, что исполнит все его желания, если он отпустит Альваро.
Регина уже готова сдаться и смириться с мыслью, что Себастьян любит другую. Но Хункаль ее ободряет: Себастьян не устоит перед страстной танцовщицей и обязательно влюбится в нее. Через некоторое время в баре появляются братья, и Себастьян просит Альваро проводить его в гримерку Луны.
Эдуардо, Себастьян и Луна  приходят в университет, чтобы пригласить Наталию на ужин. Себастьян представляет шокированной девушке свою невесту, цыганку Луну.
Сандра крадет в ювелирном магазине серебряный нож, инкрустированный драгоценными камнями. Когда девушку останавливают на выходе и просят открыть сумку, она уверено заявляет, что ничего не брала.

26 серия

Сандра отказывается открыть сумку в магазине: она заявляет, что ничего не крала. Иманоль оскорблен обвинениями в адрес невесты, он предлагает заплатить за нож и оставить Сандру в покое. Дома Сандра открывает сумку и находит… пропавший из магазина нож. Оказывается, под ее матрасом целый склад ворованных вещей. Девушка с ужасом понимает, что не помнит, как взяла нож, а это означает только одно: она – клептоманка. Сандра рассказывает Наталии об инциденте в магазине, но для девушки это не новость - она уже давно заметила, что Сандра берет чужие вещи.
Наталия приходит в ярость, наблюдая, как Себастьян и Луна демонстрируют страстную любовь. Она кричит, что не в силах больше выносить общество лжеца и его падшей женщины, и в слезах убегает. Себастьян объясняет Луне свою показную страсть: он хочет навсегда выгнать Наталию из своего сердца. Наталия предупреждает Эдуардо: его брат – подлец, он еще покажет свое истинное лицо. Но Эдуардо заверяет девушку, что Себастьян никогда не сделает ему больно; брат и Наталия – два самых дорогих для него человека.   
Аполония отказывается платить Марино за груз, взорвавшийся вместе с ее судном. Она предлагает сделку: свое покровительство в обмен на Наталию.
Адвокат приносит Теодоро приказ об освобождении Лусии.
Рикардо присылает Ампаро целый фургон рыбы. Женщина приходит в восторг –   денег, вырученных за нее, семье Ампаро хватит на полгода.  Встретив на фабрике Эдуардо, Рикардо предупреждает, чтобы тот держался подальше от Аполонии: он не позволит какому-то жигало пользоваться добротой его любовницы, Аполонии.
Аполония представляет Наталие Леона Марино и говорит, что он –  отец девушки.

27 серия

Наталия не верит в то, что Марино – ее отец. Мама рассказывала ей, что отец погиб еще до ее рождения. Альваро заявляет, что знает о преступных делах Леона Марино и Аполонии: они вместе занимаются контрабандой, а теперь решили выдать Марино за отца Наталии. Теодоро все-таки удается убедить Наталию поговорить с Марино и самой проверить, правду он говорит или нет. Марино показывает девушке фотографию Маргариты, матери Наталии, и письмо от нее. А на его груди – татуировка в виде сердца и имя - Маргарита. Он рассказывает, что в молодости был моряком, ушел в рейс, когда Маргарита была беременна, но корабль потерпел крушение. Два года Марино жил на острове среди аборигенов, а когда вернулся – мать Наталии уже умерла. Растроганная Наталия верит Марино. Она признается Карлоте, что счастлива, что у нее, наконец, появился отец, и теперь она может уйти из особняка Серрано и жить вместе с ним.
В тюрьме на Лусию готовится нападение. Волчица провоцирует ее: она выкрадывает  Альварито, сына сокамерницы Лусии, и приставляет нож к горлу женщины, когда та требует вернуть ребенка.
Сандра замечает, как Хункаль кокетничает с Иманолем, и возмущается: жениха нельзя оставить одного ни на минуту. В этот момент Рита отзывает Сандру и сообщает, что к ней пришли: в ужасе девушка видит на пороге Ренато. Она решает спрятать парня в своей комнате, пока его не увидели родители или Иманоль. Когда в дверь спальни стучится Иманоль, Сандра, ссылается на плохое самочувствие и отказывается открывать жениху. Ренато хочет поговорить с Иманолем и родителями любимой, но Сандра умоляет его подождать хотя бы несколько дней, пока она не найдет выход из сложной ситуации.
Ампаро приносит угощение в дом Сандовалей в благодарность за рыбу, но сталкивается с издевками и оскорблениями родственников Рикардо.