2 серия
Джо всё таки встречается с  матерью Марисой и своей сестрой . Она так рада, что её сын наконец -таки на свободе. Сантана достаёт пистолет, чтобы поехать к Джо и нанести ему вред. Мейсон его замечает и спрашивает, что она задумала. Сантана плачет и тот её жалеет. Чуть позже девушка признаётся  матери, что Ченинг  и она были любовниками несколько лет назад, и она родила от него сына. Но Сиси заставил её отдать ему ребёнка и теперь воспитывает его как своего сына. Роза удивлена, а Сантана говорит, что побоялась реакции отца на то, что произошло.

Отец Джо не очень рад, тому, что сын в городе и спрашивает, что тот намерен теперь делать. Джо полон решимости найти истинного убийцу Ченинга и доказать свою невиновность. Келли и Питре отправляются на яхту, для развлечения. Она немного обеспокоена тем, что Джо на свободе и Питер это замечает.

Лейкен и Тед тайно встречаются  доме Локриджей.
Джон советует Джо избегать Келли Кепвел, так как в своё время он был сильно привязан к ней…

4 серия.
Сантана переодевается и замечает, что за ней следит Мейсон, она прогоняет его, а позже вновь говорит с Розой о своём сыне Брендоне по которому тоскует. Девушка полна решимости и идёт в дом Сиси, чтобы поговорить с нимим о возвращении ей сына. Но тот категорически против и выгоняет её.
- Я всё равно его найду! – кричит Сантана .

Сиси позже звонит по телефону женщине по имени Джина и спрашивает, как поживает их маленький Брендон.

Джо стоит на пирсе в тот момент , когда лодка с Питером и Келли причаливает к берегу. Питер по началу пугается и не хочет выпукать Келли на берег, но она говорит, что ничего не чувствует к Джо. Хотя это не совсем так и в глазах её горит огонь. Телохранители Сиси скручивают Джо и толкают в воду.

Джо весь мокрый приходит в ресторан на пирсе и там же позже появляется Августа со своей собочкой. По началу она не замечает Джо, но как только она видит человека, которого весь город считает убийцей, женщина поднимает скандал. Джо же не сидит на месте.
- Я не убийца! И я это докажу всем! – кричит он.

Чуть позже Августа видит как Лейкен получает почтового голубя от Теда Кепвела и просит дочь не общаться с парнем из вражеской семьи, пока Лайонел не узнал об этом.

В дом Джо кидают бомбу в тот момент, когда там находится Мариса. Женщина пострадала при взрыве и позже , когда Джо находит её, он понимает, что бомба предназначалась ему.

Человек в чёрном просит Джо прийти вечером на причал, чтобы поговорить о том, что произошло несколько лет назад.
- Я верю, что вы не виновны и готов вам помочь доказать свою невиновность! – говорит он на причале Джо…

5 серия
Джон узнав  том, что произошло в доме быстро приезжает и набрасывается на сына с обвинениями в том, что это всё произошло из-за его приезда, но Мариса защищает сына и проситДжона покинуть их дом.

Денни вновь участвует в сложнейших трюках и становится просто каскадёром с популярностью, которая так понравилась Джейд. Все бы рады, но семья Андраде не очень  Роза и её муж не очень рады тому, что их сын Денни поедет в Голливуд. Мужчина в чёрном просит Джо называть его Домиником и просит никому не рассказывать о том, что знает его.
Питер недоволен тем, что Джо возник вновь в жизни Келли.

Джо разыгрывает Питера и говорит, что снял комнату по соседству с домом где живут Питер и Келли, то  в гневе мчится туда, оставляя девушку одну. Как только Питер уходит, в доме появляется Джо. Он подходит к Келли…

7 серия
Тед и Денни прибывают в Голливуд и начинают свою карьеру, но пока только рабочими в ресторане и им приходится носить унизительную униформу. Но ради того, чтобы вскоре встретится со своим агентом, они готовы и на это. Но как показывает время, им оказывается простая женщина, не имеющая никаких связей с кино. Она лишь даёт им совет найти нормального агента, который поможет им раскрутиться.

В районе где проживает Джо происходит ограбление и полиция допрашивает его. Он говорит, что был в это время с Домиником, но так как не знает, ни его фамилии, ни где он проживает, то его показания не считаются как алиби. В дело вмешивается Мейсон и спасает  его. Мариса находит в кармане Джо фото Келли и рвёт на части, но позже собирает кусочки и складывает в конверт. А потом отдаёт Джо письма, которые так и не дошли до Келли по её вине.

Сантана прибывает в Акапулько но ей говорят, что доктор Рамирес уехал отдыхать в Германию и вернётся не скоро. Она притворяется солидной клиенткой и ей таки удаётся узнать, что доктор сидит в одном местном баре. Она приходит туда и чуть позже разоблачает его. Но доктор с полной уверенностью говорит, что она ничего не узнает.

Сиси и Келли на поле для гольфа смотрят как Питер играет. Сиси говорит дочери, что хочет устроить приём в честь Питера, та соглашается. Чуть позже, когда Сиси уходит, появляется Джо и говорит, что пришёл кое что передать.
- Что это?  Спрашивает Келли, беря от него свёрток.
- Это те письма, которые ты не получила  из-за моей матери!
Питер видит Келли и Джо и на коне скачет к ним, но его сбивает другая лошадь и тот падает. Его забирает скорая. Джо садится в машину, ему в спину тыкают пистолет…

8 серия
Джо не оборачивается, но позже понимает, что это Доминик. Тот говорит, что вынужден наставить на него пистолет дабы не быть узнанным. Джо просит его не делать глупостей. Доминик советует Джо пойти в дом Кепвелов, в комнату Ченинга, где наверняка есть улики  в его пользу.

Келли хочет прочитать письма, но в этот момент входит Роза. Она ей очень дорога и со дня смерти матери , заменяла ей ту. Сиси позже говорит дочери какая она красивая в красном платье, которое одела для вечера в их доме.

Сантана  просит Рамиреса рассказать ей всё о ребёнке, но тот упирается и ничего не говорит. Он предлагает её взамен на информацию услуги сексуального характера. Но та отказывается. Тот  удивлён тем, что мать , которая так жажде найти своего малыша, не согласилась на это.  Сантана же позже говорит, что записала весь их разговор на плёнку. Доктор боится потерять репутацию врача и говорит, что после того как она родила малыша его забрал Сиси и какая то леди в красном.

Саната едет в Санта-Барбару и по дороге сообщает Сиси, что знает о сыне и что он у него.Джо приходит в дом Кепвелов и вновь из-за него скандал. Но это мало. Сиси вместо того, чтобы поднять тост за своего сына Мейсона оговаривается и говорит , что хотел бы поднять тост за Ченинга. Мейсон конечно же не рад такому повороту событий и понимает, что отец желал бы видеть его вместо Ченинга в могиле.

11 серия
Джо хочет открыть дверь, но в это время срабатывает сигнализация и Келли просыпается от её сирены, Филип –мажордом говорит ей, что полиция уже в пути. Питер тоже прибегает в дом. Полицейчские идут по следу Джо, но тому удаётся сбежать через окно. Чуть позже Питер говорит Келли, что мог бы ночевать в её комнате..
- Нет, я очень устала , так что возвращайся к себе! – говорит она ему.

Келли снится сон в котором они с Джо занимаются любовью.

Джо не хочет работать на Августу и приходит в автомастерскую. Но начальник против и как только Джо собирается уходить его останавливает его школьная подруга по имени Салли.

Питер говорит Келли, что они едут в Нью-Йорк.
- Что? Это когда это ты решил?
- Вчера! Мне надоело постоянное присутствие этого негодяя в наших отношениях, потому мы уезжаем на некоторое время!
- Если ты чего то боишься, то это уже твоё дело , а в себе уверена!

У Сиси проблемы с буровой вышкой, на которой начинается пожар. Именно там присутствует Круз Кастильо, который пытается спасти людей , эвакуируя их и решая просто взорвать помещение, чтобы спастись.  Но он неподрасчитал время на взрывчатке и всё взрывается раньше времени. Сиси думает, что тот погиб. Но позже он приходит в  его дом и видит там Сантану…

12 серия
Круз получил многочисленные травмы, и его одежда вся испачкана. Мужчина падает в обморок и его везут в больницу. Позже Сиси делает в прессе заявление о том, что Круз оказался  настоящим героем и таких людей он жаждет видеть у себя на работе.

Сиси приходит в клинику к Крузу и делает ему заманчивое предложение по работе, тот обещает подумать над ним.
- Откуда ты знаешь Круза? – спрашивает Мейсон Сантану.
- Просто мы выросли вместе! Мы же оба из Мексики, и жили совсем рядом. Росли практически на глазах друг друга.

Джейд встречается со странным человеком  по имени Сеймор, который делает ей непристойное предложение, та потрясена этим и всё рассказывает Теду и Денни.

Келли и Питер начинают часто спорить и ругаться из-за его давления на неё.
- Сколько можно? Я устала слушать твои бесконечные упрёки! – говорит она парню.

Джо получает конверт, в котором его просят быть в 11-30 в назначенном месте. Что странно, так это то, что такой же конверт получает и Келли Кепвел.

(Круз)