Серия 11
Надежда говорит Васильчикову, что Бутурлин жив. Катя открывает Илье имя своего возлюбленного - это Воронцов. Илья страстно отговаривает Катю: ему категорически не нравится выбор сестры. Но Катя непреклонна. Тем временем Воронцов понимает, что по уши влюблён в Сашу но, по долгу службы, продолжает встречаться с Катей. Саше предстоит серьезный разговор с Игнатьевым: ведь с легкой руки императора они теперь помолвлены…

Серия 12
Саше становится известен план Иллариона, но она не намерена поддерживать отца в этом. Катя застает Петра, зачитывающего список, украденный у Саши. Катя понимает, что Петр был у Саши и требует объяснений. Орлов принимается расследовать дело о заговоре вместе с Воронцовым. Мария хочет, чтобы Ольга уговорила Отца Иоанна предсказать ее будущее…

Серия 13
Воронцов, продолжая расследование, все чаще и чаще встречается с Катей. Саша задыхается от ревности. Елена не брезгует ничем, чтобы добыть деньги. Урусова случайно встречается с Сергеем, она тоже, как и Надежда, находит его потрясающе схожим с Бутурлиным. Елена прилюдно жалуется Александру на мужа. Александр поручает Воронцову разобраться в отношениях супругов. Тем временем, Саша слишком близко подбирается к дому Закревского…

Серия 14
В то время, как Илларион решает, что уже никогда не сможет вернуть себе имение, Воронцов привозит Сашу в «Отрадное». Елена флиртует с Александром. Николай, выслушав рассказ Орлова о ситуации на Кавказе, приказывает разжаловать его. Васильчиков угрожает Сергею. Воронцов целует Сашу в знак доказательства своей любви к ней…

Серия 15
Чтобы насолить отцу, Саша едет в госпиталь с Игнатьевым. Катя требует от Воронцова подтверждения того, что Саша ему безразлична. Ольга и Орлов счастливы: наконец-то они вместе, они любят друг друга. Однако, уже очень скоро все переменится. Елена намеривается следовать за Александром в Гатчину. Григорий готовит покушение на Сашу…

Серия 16
Прошел месяц. Орлов и Ольга возвращаются из загородного имения. Оба притворяются, что счастливы. Орлова тянет к Лейле. Катя и Урусова возвращаются из путешествия по Европе. Катя обеспокоена тем, что Воронцов не писал ей. Она узнает, что Урусова приказала не пересылать его письма  к ней. Васильчиков предлагает Надежде поехать на могилу Бутурлина, чтобы развеять все ее сомнении по поводу его смерти. Воронцов и Саша готовятся к свадьбе. Елена решает помешать свадьбе, рассказав Воронцову о задумке Иллариона, но ее план не срабатывает. Саша и Воронцов венчаются.

Серия 17
Иван выкупает Елену из тюрьмы. Ольга избегает задушевного разговора с отцом Иоанном. Священник рассказывает Надежде таинственную историю похорон Бутурлина. Теперь Надежда уверена, что Бутурлин жив. Саша счастлива рядом с Воронцовым. Она решает рассказать ему всю правду о плане Иллариона, но ее уже опередила Елена. Воронцов говорит Саше, что их браку конец.

Серия 18
Саша хочет расквитаться с Еленой, но Елена будит в ней чувство вины. Ольга и Орлов все больше отдаляются друг от друга. Орлов остается в таборе на ночь. Воронцов пытается убедить Катю в том, что он до сих пор ее любит. Урусова просит защиты Николая от Воронцова. Воронцов борется со своей любовью к Саше.

Серия 19
Ольга видит Орлова в объятьях Лейлы. Орлов говорит Ольге, что не может сделать ее счастливой. Орлов хочет отправиться на Кавказ в действующую армию, но Николай отказывает ему в этой просьбе. Надежда узнает, что один из цыган видел живого Бутурлина. Елена узнает о назначении Ивана, она решает лично поблагодарить Александра. Воронцов приезжает в имение Урусовых и встречается с Петром и Ильей. Иоанн говорит Саше, что ее жизнь в опасности.

Серия 20
Орлов хочет отправиться на войну, чтобы принести Ольге успокоение. Иоанн по просьбе Ольги соглашается предсказать Марии будущее. Елена делает Александру недвусмысленное предложение. Надежда находит Сергея. Саша приезжает в имение Урусовых, чтобы увидеться с Воронцовым. Воронцов находит в амбаре ящики с оружием и боеприпасами. В имении Урусовых случается пожар.

Серия 31
Елена объявляет Забелиным, что согласно завещанию Воронцова все состояние князя переходит его кузену Ивану. Саша шокирована, но безоговорочно верит в подлинность документа. Совершив дерзкое ограбление, Орлов попадает в камеру к отпетым негодяям, от одного из них он узнаёт, где находится нужный ему арестант Манухин и провоцирует драку. Урусова запрещает Воронцову видеться с Сашей. Мишель даёт слово, но признается Кате, что обманул Урусову и встретится с Сашей, во чтобы то ни стало. Муреев и Воронцов сталкиваются на улице, что приводит Муреева в ужас. Елена требует, чтобы Саша покинула дом Воронцова.

Серия 32
Иван пытается помочь Саше, но Елена настаивает на своём. Иван соглашается с женой: Забелины должны покинуть этот дом. Оболенский предлагает Сергею деньги, взамен на обещание никогда не видеться с Надеждой. Сергей соглашается. Орлов инсценирует тяжелый приступ, и просит охранников перевести его в камеру Манухина. Родители Оболенского знакомят его с Катей Урусовой, Оболенский понимает, к чему это чаепитие. Воронцов убеждает Муреева в своей невиновности, и просит его о помощи. Муреев рассказывает князю о том, что Саша покинула его особняк.

Серия 33
Саша решает достать деньги, чтобы заплатить за комнату в доходном доме. Девушка предлагает свою помощь месье Шарлю в воспитании его юных учеников. Илларион, пытаясь помочь семье, в свою очередь ищет помощи у Ольги, но напрасно. Александра беспокоит состояние здоровья Марии: цесаревну постоянно мучает бессонница. Доктор рекомендует цесаревне снотворное. Следователь докладывает Александру, что Манухина вот-вот отправят по этапу, Александр встревожен ходом расследования. Елена просит его высочество устроить Ивана на хорошую должность, Александр не в силах отказать своей любовнице. София считает, что Ольга и Отец Иоанн влюблены друг в друга, Иоанн пытается убедить ее в обратном. В конце дня у Саши появляется зацепка в расследовании: один из учеников оказывается внуком генерала Закревского.

Серия 34
Урусова расшифровывает письмо Ильи, но при появлении Кати и Воронцова кидает черновик в камин. Саша под видом гувернантки приходит в дом генерала Закревского, имя которого она нашла в зашифрованном документе, украденном у заговорщиков. Воронцов достаёт обгоревшие страницы из камина и пытается расшифровать черновик Урусовой. Надежда узнает о сделке Сергея и Оболенского, она огорчена поступком князя и предлагает Сергею должность секретаря в доме Орловых. Елена добивается аудиенции Александра для Ивана. Григорий сообщает Урусовой о том, что Саша встречалась с Закревским. Генерал отказывается помочь Саше, она теряет сознание и падает на руки Закревского…

Серия 35
Саша признается генералу, с какой целью пришла в его дом, Закревский возмущён поведением Саши. Из разговора с ним Саша понимает, что Илья Урусов - один из заговорщиков. Орлов узнает, что вытащить Манухина из тюрьмы невозможно. Урусова клевещет Николаю на Сашу, государь обещает княгине, что Забелина наконец оставит ее в покое. Ольга отправляется в имение Урусовых, где находит любовные письма, предназначенные юной княжне Катерине Фёдоровне. Ольга подозревает, что отец Иоанн не тот, за кого себя выдаёт. Воронцов находит временное пристанище Саши. У изголовья ее кровати он видит свой портрет. Александр и Мария занимаются любовью. Саше кажется, что в толпе она видит до боли любимое лицо Воронцова. А тем временем в камере к горлу Манухина приставляют нож.

Серия 36
Орлов спасает Манухина от покушения, но тот все равно ранен и находится без сознания. Он может умереть до того, как Орлов выяснит имя человека, продававшего оружие заговорщикам. Ольга пытается разузнать, каким образом отец Иоанн связан с Катей Урусовой. Любопытство приводит ее к открытию, что в прошлом он был страстно влюблен в Катю, но затем их разлучила некая таинственная история. Агенты Бенкендорфа намекают Саше Забелиной, что ей следует прекратить расследование, но Саша не намерена их слушаться. Она намерена встретиться с Катей Урусовой, чтобы понять, причастна ли та к заговору. Воронцов решает поручить Сашу заботам своего лучшего друга, графа Игнатьева, влюбленного в Сашу с первого дня знакомства…

Серия 37
Елена врет Игнатьеву, будто не знает, куда делась Саша. София убеждает Игнатьева, что своим внезапным исчезновением Саша еще раз доказала, что совсем его не ценит, и ему следует наконец-то забыть о ней. Воронцов и Муреев приходят в дом, где живут Елена и Иван под видом трубочистов. Воронцов узнает, почему Саша покинула его дом. Саше удается замести следы, и она приходит на встречу с Катей. Катя рассказывает Саше, что Петр – родом из Сакс-Кобурга, но так и не признается, что Воронцов жив. Саша решает встретиться с Александром, так как разоблачение заговора раз за разом приводит ее в царскую семью. Урусова обеспокоена тем, что Саша продолжает расследование, несмотря на угрозы третьего отделения. Она решает на наглядном примере показать Саше, что произойдет, если она не угомонится. Урусова намерена подставить Иллариона.

Серия 38
Саша, благодаря Ивану, добивается аудиенции у Александра и рассказывает ему про таинственные иконы. Александр рассказывает, что такие иконы дарила своим внукам Екатерина Великая, и икона, из-за которой убили Сашину мать, принадлежала Константину. Вместе Саша и цесаревич находят в одной из икон тайник. Игнатьев решает забыть Сашу, и София, добрая приятельница княгини Урусовой, устраивает ему встречу с Катей Урусовой. Воронцов решает свести Игнатьева и Сашу с помощью Кати. Катю ранит просьба Воронцова пойти на смотрины к Игнатьеву. Ольга продолжает разгадывать тайну прошлого отца Иоанна, но оказывается, что все это время она шла в неверном направлении. Иоанн шокирует ее признанием, что он – убийца.

Серия 39
Катя соглашается пойти на смотрины к Игнатьеву с тем условием, что Воронцов возьмет ее с собой в Екатеринбург. Воронцову не остается ничего, кроме как согласиться, ведь он намерен во что бы то ни стало свести Игнатьева и Сашу до своего отъезда из столицы. Иоанн рассказывает Ольге обстоятельства, в результате которых стал убийцей, а после ушел в монастырь, чтобы до конца жизни замаливать свой грех. Ольга, потрясенная этим эмоциональным рассказом, страстно целует монаха. Саша узнает, что Иллариона арестовали за кражу. Мария, в отчаянии от того, что Александр продолжает изменять ей с Еленой, выпивает чрезмерную дозу успокоительного и теряет сознание.

Серия 40
Илларион уверен, что украденный кошелек ему подкинули. Саша приходит к мысли, что Иллариона подставила Урусова – специально, чтобы Саша прекратила расследование. Иоанн и Ольга, обуреваемые страстью, договариваются вместе сбежать из города и начать новую жизнь. Позже Урусова шантажирует Иоанна – она знает его страшную тайну – и требует, чтобы тот бросил Ольгу и работал на благо заговорщиков. Катя уверена, что Воронцов ее использует, и тот, чтобы доказать обратное, нежно целует Катю. Манухин возвращается из лазарета и называет Орлову имена людей, которые участвовали в краже оружия с фабрик. Единственный человек, знавший о том, что Орлов заточен в тюрьме – следователь – внезапно погибает, а Орлова отправляют в карцер. Игнатьев находит Сашу и обещает, что никогда больше ее не оставит. Воронцов, удостоверившись в том, что Саша теперь в безопасности, с тяжелым сердцем, в сопровождении Кати отправляется в Екатеринбург…