11-15 серии

   Антония соблазняет Максимо. Семья Берналь настойчиво предлагает Хавьеру работу, но он сомневается. Кармен встречается с Хавьером, но он не рад ее видеть, и говорит ей, что видел ее с Симоном. Дальмиро звонит Грейс и договаривается о встрече в столице. Мерседес помогает Хавьеру устроится в ее доме потому, что в отеле не осталось мест. Максимо рассказывает Симону о своей ночи с Антонией, и о том, что он теперь работает с Гамбоа, но предупреждает его, что это секрет от Дальмиро. Кармен начинает работать в ночном клубе. Мабелита встречается с Луисом, и они разговаривают о человеке, которого называют волк. Хавьер дает Мерседес видео Луисы. Между ними пробегает искра, когда их руки соприкасаются. Кармен хочет накопить денег, чтобы уехать в Канаду, и просит Симона и дальше делать вид, что они поссорились.

   В доме Максимо Кармен получает э-мейл от Марины, где написано, что она продала свой дом и переехала к родителям. Хавьер говорит Мерседес и Дальмиро, что не принимает их предложение. Дальмиро это не нравится. В конце концов Хавьер соглашается, но на своих условиях. Хавьер устраивается в доме Луисы, но там есть комната в которую он не может войти потому, что у него нет от нее ключей. Антония идет к Флейтисту и рассказывает ему, что с Максимо у нее все устроилось, но дает ему понять, что с ним ей было лучше. Хавьер рассказывает Симону свою ситуацию Кармен потому, что собирается остаться жить в поселке. Максимо везет Кармен в дом ее родителей, чтобы она могла забрать свои вещи. Мать Кармен рада приезду дочери, а с отцом Кармен ругается. Когда вещи начинают вылетать из окна, Максимо понимает, что что-то случилось и защищает Кармен.

16-20 серии

   Кармен говорит Хавьеру, что им нужно уехать из поселка, не зная, что Симон наблюдает за ними. Кармен расспрашивает Алмейду о Симоне. Алмейда рассказывает Кармен один случай, произошедший с ним в юности. Максимо сообщает Кармен, что Симон исчез. Позже Симон приходит в ночной клуб и говорит всем, что больше встречается с Кармен. Ингрид приезжает в отель, и падает в обморок, увидев Мерседес. Когда ей становится лучше, она представляется всем, как мама Кармен. Антония хочет разорвать помолвку с Максимо, и идет искать утешения с Флейтистом. Симон рассказывает Максимо правду о Кармен и ее «поездках» в Буэнос Айрес. Максимо просит Кармен помочь ему в бизнесе связанном с земельными участками. Дальмиро и Грейс встречаются. Мерседес приезжает, и видит Дальмиро в халате и с бокалом шампанского. Она еще не знает, что Грейс принимает ванну. Мерседес уходит незамеченной, у нее зарождаются подозрения на счет Дальмиро. Фаустина просит Сантильяну помочь ей встретиться с мамой.

   Сантильяна сообщает ее семье об этой просьбе, и они едут к Фаустине. Кармен просит Максимо поподробнее рассказать ей о деле с землей, и тогда он просит сохранить все в тайне. Феликс пытается убедить Флейтиста поговорить с Дальмиро о работе на радио. Симон случайно встречается с Хавьером в клубе, и говорит ему, что Кармен хочет уехать в Канаду. В лесу Хавьер просит Кармен обратить внимание на то, что появляется из болота. Фаустина прощается с братьями перед тем, как сесть в автобус. Педро пытается остановить ее, и целует, но Иларио мешает ему. Иларио жалуется Сантильяне. Ингрид говорит Кармен, что бросила своего мужа, и хочет остаться жить в поселке. Вернар понимает, что Сантильяна в поселке и решает поехать к ней. Мерседес встречается с Хавьером, и рассказывает ему, что сделал Дальмиро. Мерседес и Хавьер начинают целоваться и заниматься сексом. Потом Мерседес рассказывает Хавьеру о своей беременности. Когда Кармен приезжает, чтобы увидеть Хавьера, Мерседес удается спрятаться, но звонит ее телефон. Кармен понимает, что здесь есть кто-то еще. Вернар приезжает в отель. Ингрид в отчаянии, но Кармен берет решение проблемы с ее мужем на себя. Вернар убеждает жену вернуться к нему. Кармен чувствует себя снова брошенной, она не выдерживает и плачет, а Мерседес утешает ее.

31-34 серии

   Дальмиро угрожает человеку, приставив к его голове оружие, потом этому человеку удается вырвать и убежать. Его преследуют до леса и убивают. Иларио вынужден отнести тело в свой дом. Дальмиро рассказывает Мерседес о том, что собирается сделать в поселке. Мерседес нравится идея, и Дальмиро использует ее хорошее настроение, чтобы помириться с ней, хотя она этого всячески избегает. Хавьер идет в клуб потому, что хочет поговорить с Кармен, но она не позволяет ему приблизиться к себе. Максимо вмешивается. Симон идет к Фаустине, и она его очень хорошо принимает. Им очень нравится общаться друг с другом. Эстебан, отец Максимо, хочет получить у Дальмиро деньги, которые он ему задолжал. Бруно наблюдает за Кармен выступающей на трапеции. Мерседес приносит Флейтисту фотографию, где она беременная. Кармен тоже рассматривает эту фотографию, но вдруг входит Антония. Все пытаются сделать так, чтобы Антония не видела фотографию. Иларио находится в затруднительной ситуации. Росалес заключает с Гамбоа соглашение, и теперь должен отправиться в поселок. Гамбоа предлагает Максимо закончить их дело с землей потому, что в этом замешан еще и Дальмиро. Антония спрашивает Мерседес об ее отношениях с Флейтистом. Она удивляется, узнав об отношениях матери с Флейтистом, когда они были молодыми. Потом она упрекает Флейтиста из-за его отношений с ее матерью. Иларио пытается решить проблему, связанную с его домом, но входят Фаустина и Педро и дело усложняется. Мерседес возвращается домой и находит Дальмиро измотанным из-за того, что произошло. Максимо больше не может контролировать себя, когда видит Кармен. Он становится самим собой.

35- 38 серии

   Максимо и Кармен идут к болоту. Там путь им преграждает человек. Но им удается уйти. Педро возвращается к болоту, и понимает, что он вмешался во что-то странное. Дальмиро окружает болото своими людьми. Они устраивают перестрелку, которая слышна даже в поселке. Затем он собирает жителей поселка в своем доме, чтобы рассказать им свою версию случившегося. Все ему верят. Фаустина устраивает истерику Симону, но приезжает Алмейда. Кристобаль понимает, что в поселке происходит что-то, что не замечают его жители. Мерседес рвет свои отношения с Хавьером. Он говорит Кармен, что уедет из поселка. Дальмиро предлагает Томассини соглашение. Затем они начинают ругаться. Дальмиро сыт по горло сложившейся ситуацией. Он убивает Томассини. Максимо считает, что Дальмиро был виноват в том, что произошло на болоте. Во всех деталях ему рассказывает Гамбоа, что Дальмиро связан со страшными вещами. Дальмиро и Иларио делают так, чтобы об убийстве никто не узнал. Мабелите плохо, и Феликс пытается ей помочь. Хавьер решает остаться в поселке по просьбе Мерседес. Максимо заходит в офис Дальмиро, пытаясь найти улики против него.

46-48 серии

   Кармен спрашивает Флейтиста о том, что произошло с Антонией, но благодаря Феликсу ему удается уйти от ответа. Максимо хочет поговорить с Кармен о их отношениях, но это ему не удается. Хавьер просит помощь Кармен в переводе книги. Флейтист хочет поговорить с Мерседес об Антонии. Мабелита и Феликс становятся женихом и невестой. Кармен хочет поставить спектакль, чтобы развлечь публику, и привлекает в свой проект Феликса и Мабелиту. Флейтист просит у Максимо объяснений о его отношениях с Кармен и Антонией. Максимо видит, что Кармен и Хавьер весело болтают. Дальмиро и Росалес отмечают успех первой погрузки воды. Росалес просит Дальмиро отстранить от дел, но Дальмиро не соглашается с ним. Антония хочет начать работать в клубе, когда узнает, что Кармен там больше нет.

   Симон идет к Фаустине и они занимаются любовью. Дальмиро поручает Педро передать сообщение Грейс. Кармен и Хавьер решают залезть на дерево в лесу пытаясь понять что же там происходит. Росалесу становится плохо после того, как Антония случайно ранит его. Потом она утешает его, пока их не застает Мерседес. Максимо предлагает Кармен снова вместе работать. Хавьер идет к болот. Туда же приходят Дальмиро и Иларио. Ему удается спрятаться в машине Мерседес, которая приезжает туда же, но его находит Дальмиро. Кристобалю снится Максимо и он рассказывает об этом Фаустине. Дальмиро просит Кармен устраивать цирковые представления, но эта идея не нравится Флейтисту. Симону представляют Фаустину, как официальную невесту Педро. Мерседес ревнует Хавьера к Кармен, когда приезжает к нему домой и видит у него Кармен. Туда же приезжают Дальмиро и Максимо.

49-52 серии

   Кармен спрашивает Хавьера о том, что происходит с Мерседес. Фаустина остается ночевать у Педро и они занимаются любовью, а Симон подглядывает за ними. Мабелита разговаривает с Кармен о своем романе с Феликсом. Флейтист приходит в санаторий, что рассказать всем о цирке. В это же время Дальмиро встречается в санатории с партнерами по бизнесу. Дальмиро надоедают проделки Флейтиста. Он приказывает Педро посещать представления в клубе, а Иларио должен сделать все, чтобы эти представления закрылись. Кристобаль предлагает Максимо сделать так, чтобы Кармен упала с трапеции. И ее пришлось бы отвезти в больницу.

   С помощью радиопрограммы Хавьер надеется продолжить свое расследование. Дне нравится, что его радиостанция будет использоваться для этого. Фаустина беспокоится за своего брата. Флейтист винит Дальмиро в том, что произошло с Кармен и решает, что пришло время действовать. Хавьер решает поехать в Буэнос Айрес, чтобы добыть кое-что для продолжения расследования. Симон находится под присмотром Кармен. Максимо вынужден выполнить задание Дальмиро. В санаторий приезжают люди с которыми Дальмиро должен встретиться, но он не знает, что кое-то собирается встретиться с ним.